Il Gruppo 24 ORE cede 24OreSoftware a TeamSystem

TeamSystem, importante realtà italiana che si occupa della realizzazione di software gestionale destinato al mondo delle imprese e dei professionisti, ha annunciato l'acqusizione di 24OreSoftware, divisione del Gruppo Sole 24 ORE specializzata in applicativi rivolti a professionisti, aziende, tecnici del settore edile e Centri di assistenza fiscale.

L'acquisizione è stata conclusa sulla base di un valore di mercato di 117,5 milioni di euro, ma non vengono rilasciati dettagli sull'effettivo esborso affrontato da TeamSystem. Sole24Ore Software ha chiuso il 2013 con un ricavo di 62,51 milioni di euro e raggruppa al proprio interno varie unità di business che tramite prodotti e tecnologie specifiche vanno a coprire numerosi segmenti: dal mondo dei commercialisti e consulenti del lavoro con Sole 24Ore Software Solution, passando per i gestionali PMI con Esa Software, per le soluzioni per il settore edile con STR, per i servizi online fiscali e CAF con Data Ufficio e giungendo infine alle soluzioni per studi legali con Softlab.

Si tratta di un passo importante nel contesto della strategia di TeamSystem volta a rafforzare la propria posizione in tutti i mercati in cui già opera e di estendere il presidio nei mercati adiacenti, come quello dell'edilizia e dei CAF. Federico Leproux, Amministratore Delegato di TeamSystem, commenta: Si tratta di un'operazione di grande importanza e rilevanza per il nostro gruppo. Un'operazione che ci permette di rafforzare significativamente le nostre quote di mercato sia nel segmento professionisti, sia in quello aziendale, e di servire la nostra crescente base clienti attraverso un'offerta arricchita da nuove competenze che ci portiamo in dote".

Donatella Treu, Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE, ha commentato: "L'accordo con Teamsystem è coerente con la strategia del nostro Gruppo e con il piano industriale che pone grande attenzione al core business e alla centralità del cliente. Infatti, alcune attività commerciali e l'arricchimento editoriale delle attività cedute saranno ancora gestite dal Gruppo 24 ORE. L'operazione consente di affrontare con ancora maggior determinazione la nuova e ulteriore fase di sviluppo digitale del nostro core business".

L'operazione condotta da TeamSystem segue un'altra importante operazione di acquisizione avvenuta alla fine del 2013, quando l'azienda di Pesaro ha incamerato la divisione ACG di IBM Italia ampliando così la propria offerta anche verso le aziende medio-grandi e colmando quindi una importante mancanza nel proprio catalogo.

Come già evidenziato in precedenza, l'enterprise value concordato con TeamSystem è pari a euro 117,5 milioni e l’equity value, dedotta la posizione finanziaria netta, è stimato in circa euro 104 milioni. Il Sole 24 ORE incasserà, in aggiunta, il prezzo per la cessione di un credito pari a circa euro 14 milioni. Sulla base dei suddetti valori Il Sole 24 ORE realizza una plusvalenza di circa euro 24 milioni, tenuto conto dei valori di carico, a livello consolidato, al 31 dicembre 2013. Il prezzo viene pagato interamente in contanti e l’incasso per un ammontare pari a euro 22,5 milioni viene differito secondo le modalità tecniche previste dal contratto.

L'operazione è stata condotta e analizzata dal Comitato di Direzione di TeamSystem, con il supporto dello studio Gattai, Minoli & Partners per l’area legale, di New Deal Advisors per l’area finanziaria, di Pirola Pennuto Zei & Associati per l’area fiscale, e di Vitale &Associati come global advisor.